SYDNEY :Virgin Australia sedang dalam pembicaraan dengan bank untuk mendapatkan pinjaman hingga A$450 juta ($296,4 juta) untuk membayar pemilik ekuitas swasta Bain Capital menjelang rencana pencatatan kembali maskapai tersebut pada akhir tahun ini, dua sumber yang memiliki akses langsung terhadap pengetahuan mengenai masalah tersebut dikatakan.
Maskapai penerbangan terbesar kedua di Australia sedang melakukan pembicaraan dengan bank-bank termasuk Goldman Sachs dan UBS mengenai pinjaman tersebut, kata sumber tersebut, meskipun belum ada keputusan yang diambil dan besaran utangnya belum diselesaikan.
Bain Capital, Virgin, Goldman Sachs dan UBS menolak berkomentar. Sumber tersebut tidak ingin disebutkan namanya karena diskusi tersebut bersifat pribadi.
Bain yang berbasis di AS mengatakan pada bulan Januari bahwa pihaknya akan menjajaki pencatatan kembali Virgin, yang dibelinya seharga A$3,5 miliar ($2,45 miliar) termasuk kewajiban pada tahun 2020 setelah dimasukkan ke dalam administrasi sukarela, yang setara dengan kebangkrutan Australia Bab 11.
Mereka menunjuk Goldman, UBS dan Barrenjoey sebagai manajer utama untuk potensi penawaran umum perdana (IPO) bulan lalu.
Virgin ingin mengumpulkan setidaknya A$1 miliar, kata salah satu dari dua sumber dan orang lain yang memiliki pengetahuan langsung, yang akan menjadikannya penjualan saham terbesar di Australia sejak perusahaan investasi GQG Partners mengumpulkan A$1,18 miliar pada Oktober 2021.
Sumber tersebut mengatakan maskapai penerbangan tersebut, yang merupakan saingan Qantas Airways Ltd di pasar domestik, diperkirakan akan mencari penilaian ekuitas setidaknya A$3 miliar pada saat pencatatan.
IPO ini akan menjadi ujian bagi pasar keuangan Australia dan sektor penerbangannya, yang telah meningkat secara signifikan sejak perbatasan negara bagian dan internasional dibuka kembali pada awal tahun 2022 setelah penutupan yang lama selama pandemi.
Virgin, yang melaporkan kerugian tahunan selama tujuh kali berturut-turut bahkan sebelum COVID-19 menghancurkan sektor perjalanan di seluruh dunia, kembali meraih laba setahun penuh pada tahun finansial ini di bawah manajemen baru yang dipimpin oleh CEO Jayne Hrdlicka.
Seperti negara-negara lain di dunia, maskapai penerbangan Australia mendapat manfaat dari lonjakan sektor perjalanan dan pariwisata pasca-COVID, dengan keuntungan yang melonjak di tengah rekor harga tiket.
Maskapai penerbangan andalan Australia, Qantas, melaporkan rekor laba semester pertama bulan lalu karena minat untuk melakukan perjalanan tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan menjual kursi.
Sektor pariwisata juga telah bangkit kembali dari guncangan pandemi. Flight Center Group telah berhasil mengumpulkan A$180 juta dari pasar untuk membantu mendanai pembelian bisnis perjalanan Inggris, Scott Dunn.
Namun, para analis mengatakan lonjakan sektor perjalanan dan pariwisata pasca-COVID mungkin hanya berumur pendek, dan kenaikan inflasi pada akhirnya dapat berdampak negatif pada sektor ini.