SHANGHAI: Produsen baterai terbesar di dunia CATL dan pesaingnya di Tiongkok mendapat pemberitahuan minggu ini dengan pesan dari atas.
Ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa ia “senang sekaligus prihatin” dengan dominasi baterai kendaraan listrik (EV) CATL, para eksekutif industri dan regulator memberikan peringatan agar bersiap untuk memperlambat ekspansi guna menghindari ledakan yang terjadi saat ini akibat jatuhnya kelebihan kapasitas.
Komentar Xi, yang disampaikan pada hari Senin sebagai tanggapan atas presentasi ketua CATL Robin Zeng di sela-sela sidang parlemen tahunan Tiongkok, menunjukkan bahwa CATL telah menarik perhatian para pejabat tinggi Tiongkok. Sejak tahun lalu, pelanggan CATL mengeluhkan posisi pasarnya dan perusahaan itu sendiri telah memperingatkan risiko industri berkembang terlalu cepat.
Tiga eksekutif industri baterai – termasuk dua orang di CATL – dan dua orang yang dekat dengan regulator yang bekerja dengan industri tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa mereka memahami komentar Xi sebagai peringatan bagi perusahaan dan industri baterai yang lebih luas.
Salah satu dari lima orang tersebut, seorang eksekutif senior di CATL, yang seperti orang lain meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah ini, mengatakan bahwa komentar Xi mengkhawatirkan seluruh industri.
“Tekanan diberikan kepada semua pihak,” katanya, seraya menambahkan bahwa “bahkan jika pemerintah mengerem, posisi CATL dalam industri ini tidak akan tergoyahkan”.
Xi, seperti dikutip oleh Xinhua, mengatakan bahwa peraturan mempunyai tempat untuk memastikan bahwa industri-industri baru seperti produksi baterai berkembang dengan “cara yang stabil dan bijaksana” untuk menghindari “boom dan terburu-buru yang pada akhirnya akan hilang”.
CATL tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Investigasi pemerintah terhadap CATL dan kompetitornya yang lebih kecil, yang mewakili 60 persen pasokan baterai global, akan menjadi sebuah lompatan besar bagi industri yang sudah terbiasa menerima manfaat dari subsidi.
CATL yang berbasis di Ningde, Fujian, yang melakukan ekspansi di Jerman dan Amerika Serikat, menguasai 37 persen pasar baterai global saja, lebih banyak dari gabungan tiga pemasok berikutnya. Teknologi cell-to-pack-nya telah memberi pembuat mobil seperti Tesla baterai lithium-ion besi fosfat yang lebih murah.
Konsultan Rystad Energy memperkirakan kapasitas produksi baterai di Tiongkok akan mencapai 1.338 gigawatt jam (GWh) pada akhir tahun, naik 23 persen. CATL sendiri memiliki kapasitas sebesar 542 GWh yang sedang dibangun atau sedang dibangun, cukup untuk menghasilkan listrik yang setara dengan lebih dari 7 juta Model Y.
Namun penjualan kendaraan listrik di Tiongkok mulai melambat, sehingga mendorong CATL untuk menawarkan diskon kepada pembuat kendaraan listrik kecil di Tiongkok pada bulan Februari sebagai imbalan atas penutupan pesanan di masa depan.
MEYAKINKAN RISIKO KAPASITAS
Zeng mengatakan kepada investor pada bulan Mei bahwa gelombang investasi bernilai miliaran dolar baru-baru ini dalam produksi baterai dapat menyebabkan kelebihan kapasitas seiring dengan berkembangnya teknologi. Perusahaan tersebut, mengutip kesepakatan pasokan dengan BMW, Daimler, VW, Ford dan Hyundai, mengatakan kepada analis dan investor minggu ini bahwa pihaknya berhati-hati.
“Kami akan menyesuaikan konstruksi kapasitas berdasarkan evaluasi permintaan pasar yang tepat waktu,” kata eksekutif perusahaan kepada analis setelah mengumumkan pendapatan tahunannya pada hari Kamis.
Dalam beberapa bulan terakhir, Xi telah menyuarakan dukungan bagi perusahaan swasta untuk mendorong pertumbuhan, namun para eksekutif di berbagai sektor telah mengamati bagaimana dan apakah komentar tersebut akan diterjemahkan ke dalam tindakan setelah tindakan keras selama dua tahun terhadap industri mulai dari pendidikan hingga teknologi.
Meskipun belum ada indikasi bahwa CATL menjadi sasaran regulator, CATL mendapat reaksi keras dari produsen mobil Tiongkok yang mengeluhkan kekuatan harga mereka di pasar kendaraan listrik terbesar di dunia.
Pada bulan Juli, ketua Grup Otomotif Guangzhou milik negara Zeng Qinghong mengejutkan massa dengan menghadiri sesi pada bulan Juli yang dihadiri ratusan orang, termasuk pejabat industri dan pemerintah daerah dan Zeng dari CATL, mengejutkan massa dengan menyelidiki harga CATL.
“Dengan baterai yang kini menghabiskan 60 persen biaya setiap kendaraan, bagaimana saya tidak bekerja untuk CATL?” Dia bertanya.
Perusahaan lain, seperti Xpeng dan Nio, mencari alternatif selain CATL. Secara pribadi, beberapa eksekutif otomotif, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena masih memiliki ikatan dengan CATL, menyuarakan kritik yang sama yang dilontarkan oleh Zeng dari GAC.
Perjanjian CATL untuk melisensikan teknologi baterainya untuk produksi di pabrik milik Ford Motor Co. juga menghadapi kemungkinan pengawasan dan reaksi balik di Amerika Serikat dan Tiongkok seiring dengan semakin ketatnya persaingan industri kendaraan listrik antara kedua negara. Senator Partai Republik Marco Rubio meminta pemerintahan Biden untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut.
CATL mengatakan kepada investor bahwa kemitraan tersebut, yang dikatakan didasarkan pada “pertimbangan komersial”, telah mengalami kemajuan.