NEW YORK: Imbal hasil saham global dan obligasi pemerintah naik pada hari Kamis setelah Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga sebesar rekor 75 basis poin dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral AS “berkomitmen kuat” untuk mengendalikan inflasi.
ECB juga telah mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut untuk melawan inflasi, bahkan saat ekonomi blok tersebut menuju kemungkinan resesi musim dingin.
Imbal hasil obligasi pemerintah zona euro melonjak setelah berita ECB. Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun yang menjadi acuan naik setelah komentar Powell dan terakhir berada di level 3,32 persen. kapan terakhir kali?
Imbal hasil obligasi 10-tahun AS naik dari level terendah dalam empat bulan di 2,516 persen pada 2 Agustus, namun tetap di bawah puncak 11-tahun di 3,498 persen yang dicapai pada 14 Juni. Hasil dua tahun naik empat basis poin. 3,491 persen.
Dalam mata uang, dolar menguat terhadap yen karena sikap Powell yang hawkish, sementara sterling melemah terhadap dolar setelah Ratu Elizabeth, raja terlama di Inggris dan pemimpin negara itu selama tujuh dekade, meninggal.
Pada konferensi Cato Institute, Powell juga mengatakan inflasi dapat dikendalikan tanpa melibatkan “biaya sosial yang sangat tinggi” sebelumnya.
Kekhawatiran bahwa bank sentral akan tetap berubah-ubah dan inflasi akan tetap tinggi telah mendorong imbal hasil obligasi pemerintah lebih tinggi secara global dalam beberapa minggu terakhir.
Saham Wall Street awalnya jatuh setelah komentarnya, tetapi kemudian berbalik arah untuk diakhiri dengan kenaikan yang solid, dibantu oleh bank dan saham yang sensitif terhadap suku bunga di perusahaan perawatan kesehatan. Indeks perbankan S&P 500 naik 2,8 persen.
“Ini merupakan sesi yang bergejolak. Namun poin kuncinya adalah kita mempertahankan kenaikan kemarin dibandingkan fakta bahwa ECB telah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin dan jelas mengambil posisi yang salah dalam mengatasi inflasi, dan kami mendengar komentar (hawkish) yang sama dari Tuan Powell pagi ini,” kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities di New York.
“Tidak ada hal baru” dalam komentar Powell, katanya. “Ini adalah fakta umum bahwa bank sentral menyebabkan resesi global. Pertanyaannya adalah apakah itu akan curam atau ringan. Dugaan saya adalah itu akan menjadi ringan.”
Dow Jones Industrial Average naik 193,24 poin atau 0,61 persen menjadi 31.774,52, S&P 500 naik 26,31 poin atau 0,66 persen menjadi 4.006,18 dan Nasdaq Composite naik 70.023 poin menjadi 4.006,18 poin.
Bank juga memimpin saham Eropa lebih tinggi. Indeks STOXX 600 pan-Eropa naik 0,50 persen dan saham acuan MSCI di seluruh dunia naik 0,76 persen.
Presiden Chicago Charles Evans juga mengatakan Kamis bahwa mengurangi inflasi yang tinggi adalah “pekerjaan pertama”, dan untuk melakukannya, Fed dapat menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi bulan ini.
Para pejabat Fed sedang memasuki periode blackout menjelang pertemuan mereka pada tanggal 20-21 September, ketika mereka diperkirakan akan menaikkan suku bunga fed fund sebesar 75 basis poin lagi, sehingga menjadikannya 3,0 persen hingga 3,25 persen. ke atau dari?
“Penting untuk mengingat pelajaran yang kita semua pelajari bertahun-tahun lalu, yaitu untuk tidak melawan The Fed,” kata Oliver Pursche, wakil presiden senior di Wealthspire Advisors di New York. “Dan The Fed mengatakan kepada kita bahwa mereka sangat fokus pada inflasi.”
Dalam perdagangan sore di New York, dolar naik 0,1 persen menjadi 143,96 yen, setelah naik dalam sembilan dari 10 sesi terakhir. Pada hari Selasa, harganya naik ke level tertinggi 24 tahun di 144,99 yen.
Euro turun 0,1 persen menjadi $0,9994.
Yen telah menjadi korban penguatan dolar baru-baru ini, karena Bank of Japan masih menjadi satu-satunya bank sentral yang dovish.
Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,1502, rata-rata datar hari ini.
Harga minyak mentah naik sekitar 1 persen setelah jatuh ke level terendah dalam tujuh bulan di sesi sebelumnya.
Brent berjangka naik $1,15, atau 1,3 persen, menjadi $89,15 per barel, sementara minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) CLc1 naik $1,60, atau 2,0 persen, harus dibayar pada $83,54.
(Laporan tambahan oleh Marc Jones di London dan Stephen Culp serta Karen Brettell di New York; Penyuntingan oleh Mark Porter, Richard Chang dan Josie Kao)
