NEW YORK -Mobileye Global Inc, unit mandiri pembuat chip Intel Corp, telah mengumpulkan $861 juta dalam penawaran umum perdana (IPO), menentang volatilitas perdagangan yang telah mengguncang harapan pasar saham, kata perusahaan itu pada Selasa. .
Mobileye mengatakan dalam siaran pers bahwa mereka memberi harga 41 juta saham dengan harga $21 per saham. Perusahaan sebelumnya telah menetapkan bahwa IPO dapat dihargai antara $18 dan $20 per saham.
IPO tersebut memberi nilai Mobileye sebesar $16,7 miliar, jauh dari penilaian awal yang diharapkan Intel sebesar $50 miliar.
Mobileye hanya menjual 5 persen sahamnya, kurang dari 10 hingga 20 persen saham yang biasanya dijual pada sebagian besar IPO. Hal ini membatasi dampak finansial yang akan ditimbulkan karena valuasinya yang lebih rendah.
IPO di AS sedang mengalami salah satu tahun terburuk dalam sejarah, dengan penawaran tradisional berada pada jalur yang paling sedikit menghasilkan uang dalam lebih dari dua dekade, menurut Dealogic, yang melacak data pencatatan sejak tahun 1995. Indeks IPO Renaissance, yang menangkap yang terbesar dan terbanyak. IPO AS yang likuid, telah turun 51,4 persen tahun ini, dibandingkan dengan penurunan indeks S&P 500 sebesar 19,54 persen.
Indeks Volatilitas Cboe, ukuran ketakutan Wall Street, berada di sekitar 29. Angka VIX di atas 20 umumnya dikaitkan dengan meningkatnya rasa cemas investor terhadap prospek saham dalam jangka pendek.
PASAR BEKU
Ratusan perusahaan menunda rencana IPO tahun ini karena volatilitas pasar modal. Sebelumnya pada bulan Oktober, startup pengiriman bahan makanan Instacart membatalkan rencananya untuk go public tahun ini.
Chief Executive Officer Intel Pat Gelsinger membela keputusan Mobileye untuk melanjutkan IPO, dengan mengatakan bahwa pencatatan tersebut adalah cara untuk memindahkan (Mobileye) ke pasar.
Intel akan mempertahankan sebagian besar sahamnya, termasuk semua saham Kelas B yang rencananya akan diterbitkan Mobileye, menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Setiap saham Kelas B mempunyai hak suara yang setara dengan 10 saham Kelas A.
Mobileye melaporkan pendapatan $854 juta untuk enam bulan pertama tahun fiskal, naik 21 persen dari periode yang sama tahun lalu. Perusahaan membukukan rugi bersih sebesar $67 juta.
Mobileye pertama kali go public pada tahun 2014 dengan penilaian sekitar $5 miliar, sebelum Intel mengakuisisinya pada tahun 2017 seharga $15,3 miliar.
Saham Mobileye diperkirakan mulai diperdagangkan di Nasdaq pada hari Rabu dengan simbol “MBLY”.
Goldman Sachs Group Inc dan Morgan Stanley adalah penjamin emisi utama untuk penawaran tersebut.