(Cerita tanggal 8 Desember ini telah dikoreksi untuk menunjukkan bahwa penilaian tidak mencakup utang, namun pembelian sebagian akan dibiayai oleh pinjaman dari bank, pada paragraf 4)
Oleh Makiko Yamazaki, Kane Wu dan Ritsuko Shimizu
TOKYO/HONG KONG: Japan Industrial Partners, yang merupakan penawar pilihan untuk membeli Toshiba Corp, semakin dekat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, kata tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.
Langkah restrukturisasi konkrit yang diusulkan oleh JIP telah membuat sekelompok pemberi pinjaman, termasuk bank utama Toshiba, Sumitomo Mitsui Banking Corp dan Mizuho Bank Ltd, lebih percaya diri dengan rencana pasca-akuisisi JIP, kata dua orang yang mengetahui langsung diskusi pembiayaan tersebut. .
Saham Toshiba naik karena berita tersebut, naik 3 persen pada Jumat pagi dan melampaui kenaikan 1,1 persen pada indeks acuan Nikkei.
JIP, yang berencana membentuk konsorsium, berharap mendapatkan komitmen dari bank pada bulan ini untuk melakukan pembelian yang akan memberi nilai pada konglomerat industri tersebut sekitar 2,2 triliun yen ($16 miliar), yang sebagian akan dibiayai oleh pinjaman dari bank. kata salah satu orang dan sumber keempat.
Namun, kedua sumber tersebut mengingatkan bahwa berapa besar dana yang akan diambil masing-masing bank dalam pembiayaan tersebut belum ditentukan dan belum jelas kapan pembiayaan tersebut akan diselesaikan, kata mereka.
Tawaran JIP meminta manajemen Toshiba untuk mempertahankan pekerjaan mereka – sebuah proposal yang awalnya membuat beberapa bank waspada terhadap pemberian pinjaman, kata sumber.
Langkah restrukturisasi baru yang diajukan JIP tidak bisa serta merta dipelajari.
Semua sumber menolak disebutkan namanya karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi.
Sumitomo Mitsui Banking Corp, unit inti dari Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, dan Mizuho Bank Ltd, unit inti dari Mizuho Financial Group Inc, menolak berkomentar.
Toshiba, yang bisnisnya meliputi tenaga nuklir, teknologi pertahanan dan memiliki 40 persen saham pembuat chip memori Kioxia Holdings, juga menolak berkomentar.
Orix Corp, pembuat chip Rohm Co Ltd dan Japan Post Bank Co Ltd termasuk di antara perusahaan Jepang yang kemungkinan akan bergabung dengan JIP dalam penawarannya, kata sumber sebelumnya.
Perusahaan ekuitas swasta global yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam pembelian Toshiba juga dapat berpartisipasi dalam bagian utang dalam kesepakatan tersebut, kata sumber terpisah yang mengetahui situasi tersebut.
Penawar lainnya, Japan Investment Corp (JIC) yang didukung negara, yang menurut sumber mungkin akan membentuk konsorsium dengan Bain Capital dan MBK Partners, telah dikesampingkan, kata salah satu sumber.
JIC, MBK dan Bain menolak berkomentar.
JIP awalnya bekerja sama dengan JIC dalam penawaran putaran pertama awal tahun ini, namun perbedaan pendapat mengenai apakah akan mempertahankan manajemen Toshiba menyebabkan mereka mengajukan penawaran terpisah pada putaran kedua, menurut laporan Reuters sebelumnya.
($1 = 137,0500 yen)