LONDON: HSBC sedang mengkaji kemungkinan keluarnya sejumlah negara, atau satu dari lima negara tempat HSBC beroperasi, untuk mempertajam fokusnya pada ekspansi di Asia, kata Chief Financial Officer Georges Elhedery kepada Reuters dalam wawancara pertamanya sejak menjabat. . .
Peninjauan tersebut menyusul tekanan dari pemegang saham Tiongkok Ping An Insurance, yang menginginkan HSBC memprioritaskan pertumbuhan di Asia, di mana bank Inggris tersebut menghasilkan 78 persen dari total keuntungannya.
“Beberapa di antaranya akan memiliki kemajuan yang lebih lambat dibandingkan yang lain, dan tidak ada satupun yang cukup material untuk mengubah profil bisnis secara keseluruhan, namun seiring dengan kemajuan kami melalui penilaian ini dan melaksanakannya, kami berharap perubahan tersebut akan memberikan kontribusi. ke Asia,” kata Elhedery, menolak untuk mengungkapkan pasar mana yang sedang ditinjau atau jangka waktunya.
Peralihan HSBC ke Asia telah mendorong rencana penjualan seluruh atau sebagian bisnisnya di Perancis, Yunani, Rusia dan Kanada, yang diumumkan dalam dua tahun terakhir.
Meskipun pasar yang diteliti mungkin relatif kecil, langkah ini signifikan dalam menunjukkan tekanan yang dihadapi HSBC untuk mengecilkan operasi perbankan domestiknya yang dulunya bersifat global untuk meningkatkan keuntungan dan menenangkan investornya.
HSBC tidak merinci seluruh kinerja masing-masing negara, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pasar yang berkinerja buruk.
Namun operasinya di Eropa dan Amerika Latin mungkin berada di bawah pengawasan, karena Eropa mencatatkan kerugian bersih pada tahun 2022.
Amerika Latin menyumbang hanya di bawah 5 persen keuntungan grup.
Salah satu negara yang saat ini tidak ditinjau adalah Meksiko, kata Elhedery, meskipun ada perdebatan di kalangan analis dan investor mengenai kehadiran bank tersebut di masa depan di negara tersebut.
“Meksiko memiliki kinerja yang sangat baik bagi kami,” kata bankir veteran tersebut, sambil menunjuk pada perjanjian perdagangan AS-Meksiko dan strategi Tiongkok Plus One, yang telah mendukung pertumbuhannya.
“Sekitar 70 persen akuisisi nasabah dalam bisnis ritel dilakukan melalui karyawan perusahaan multinasional yang dimiliki oleh bank HSBC di Meksiko, sehingga terdapat sinergi yang kuat dengan bisnis grosir dan paket tersebut secara keseluruhan masuk akal bagi kami.”
Saham HSBC telah meningkat 16,5 persen tahun ini karena suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan pendapatannya dan mulai melakukan pembelian kembali saham dan pembatasan pembayaran dividen selama pandemi COVID-19.
TANTANGAN CUACA
Ping An adalah satu-satunya investor besar HSBC yang mendukung proposal yang memaksa HSBC menerbitkan evaluasi rutin mengenai manfaat pemisahan waralabanya menurut garis Asia dan Barat.
Juru bicara Ping An mengatakan dia tidak bisa berkomentar lebih lanjut.
Kegagalan Ping An untuk mendapatkan lebih banyak dukungan telah memberikan ruang bagi ketua HSBC Mark Tucker, kepala eksekutif Noel Quinn dan Elhedery yang baru dipromosikan untuk mengejar pertumbuhan laba yang lebih besar sesuai persyaratan mereka.
“Sangat jelas apa yang diharapkan sebagian besar pemegang saham dari kami, kecuali satu hal, itulah sebabnya seluruh fokus kami saat ini adalah memberikan hasil bagi bisnis dan pelanggan kami,” kata Elhedery.
Tantangan yang lebih luas termasuk melakukan penjualan aset-aset penting, mengelola perang harga ketika kenaikan suku bunga mencapai puncaknya, dan menangani meningkatnya ketegangan politik antara Timur dan Barat, kata para analis dan investor.
Bank tersebut mengatakan pada tanggal 14 April bahwa kesepakatan nominal 1 euro ($1,10) untuk melepas bisnis ritelnya di Prancis bisa gagal setelah kenaikan suku bunga meningkatkan jumlah modal yang perlu dikumpulkan oleh pembeli My Money yang didukung Cerberus untuk mendapatkan persetujuan peraturan.
Elhedery mengatakan negosiasi sedang berlangsung namun HSBC tidak akan menjual bisnisnya dengan harga berapa pun jika kesepakatan saat ini gagal.
Penjualan HSBC yang lebih besar senilai $10 miliar untuk unitnya di Kanada juga telah ditunda hingga tahun depan karena perusahaan tersebut berjuang untuk memastikan kelancaran transisi sistem ke pembelinya, Royal Bank of Canada.
Kegagalan untuk menyelesaikan keduanya dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas bagi HSBC.
“Dalam jangka pendek, risiko kegagalan divestasi Perancis dan Kanada… dapat berdampak buruk pada kerja-kerja pusat perdagangan di Asia dan memicu gelombang aktivisme baru,” kata Susannah Streeter, kepala keuangan dan pasar. di Hargreaves Lansdowne.
Selain kesepakatan, Elhedery mengatakan tantangan jangka menengah adalah menjaga momentum pertumbuhan pendapatan.
HSBC akan meningkatkan neracanya hingga persentase pertengahan satu digit, jika tidak pada tahun 2023, maka dalam beberapa tahun ke depan, katanya.
“Kami memiliki peluang pertumbuhan baik melalui akuisisi Silicon Valley Bank di Inggris, atau India, Timur Tengah… dan kami berharap pendapatan fee khususnya melalui bisnis kekayaan akan menjadi komponen yang semakin besar dalam cara kami menghasilkan pendapatan,” ujarnya .
HSBC berupaya meningkatkan pendapatan melalui layanan kekayaan tersebut, khususnya di Tiongkok dan Hong Kong, di mana perekonomian mulai normal setelah pencabutan pembatasan COVID-19.
Bank tersebut berada di jalur yang tepat untuk mempekerjakan sekitar 2.000 manajer kekayaan swasta di sektor asuransi Tiongkok selama dua tahun ke depan, menambah 1.000 orang yang ditambahkan tahun lalu, kata Elhedery.
($1 = 0,9084 euro)
(Diedit oleh Sinead Cruise, Elaine Hardcastle dan Alexander Smith)