SINGAPURA: Tiga bank lokal Singapura membukukan rekor keuntungan tahun lalu karena kenaikan suku bunga, namun ketidakpastian siklus suku bunga dan pertumbuhan global dapat merugikan pendapatan di masa depan, kata para analis.
DBS – yang pertama dari tiga pemberi pinjaman lokal yang mengumumkan hasil pendapatannya pada 13 Februari – mengatakan laba bersih kuartal keempatnya naik 69 persen dibandingkan tahun lalu ke rekor baru sebesar S$2,34 miliar. Angka ini melampaui perkiraan analis sebesar S$2,16 miliar dan menandai rekor laba kuartal kedua berturut-turut.
Selama setahun penuh, laba bersih tumbuh 20 persen menjadi S$8,19 miliar – yang juga merupakan rekor kinerja.
UOB dan OCBC menindaklanjuti rapor mereka minggu lalu.
Laba bersih inti UOB untuk kuartal keempat naik 37 persen menjadi S$1,4 miliar, mengalahkan perkiraan analis sebesar S$1,2 miliar. Dengan memperhitungkan biaya-biaya yang hanya terjadi satu kali saja seperti akuisisi bisnis perbankan konsumen Citi di beberapa wilayah Asia, laba bersih kuartalan mencapai S$1,15 miliar, naik 13 persen dari tahun lalu.
Untuk setahun penuh, laba bersih inti meningkat 18 persen menjadi S$4,82 miliar, sementara laba bersih meningkat 12 persen menjadi S$4,57 miliar setelah memperhitungkan biaya-biaya yang terjadi satu kali saja. Keduanya merupakan rekor tertinggi baru.
Di OCBC, laba bersih kuartal keempat naik 34 persen dari tahun lalu menjadi S$1,31 miliar, meleset dari perkiraan sebesar S$1,6 miliar berdasarkan analis yang disurvei oleh Bloomberg.
Laba bersih setahun penuh naik 18 persen ke rekor tertinggi baru sebesar S$5,75 miliar.
Setelah mengakhiri tahun 2022 dengan “catatan yang solid”, ketiga bank tersebut siap untuk lebih meningkatkan profitabilitas mereka pada tahun 2023, kata Eugene Tarzimanov, wakil presiden dan pejabat kredit senior di Moody’s Investors Service.
“Namun, laju perubahannya akan kurang signifikan dibandingkan tahun lalu karena meningkatnya pendanaan dan biaya operasional,” tambahnya.
PROSPEK YANG BERHATI-HATI
Meningkatnya suku bunga merupakan keuntungan bagi pemberi pinjaman lokal, seperti yang terlihat dari pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar dua digit – pendapatan pinjaman dikurangi biaya deposito – dan margin bunga bersih pada tahun lalu.
Namun seiring dengan rencana Federal Reserve AS untuk menaikkan suku bunga lebih kecil tahun ini, bank akan mulai melihat pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat dalam hal ini, kata ahli strategi pasar IG Yeap Jun Rong.
Biaya pendanaan juga meningkat di tengah berlanjutnya persaingan untuk mendapatkan simpanan, yang dapat berarti bahwa momentum pertumbuhan margin bunga bersih “mulai menurun secara signifikan”, kata Mr. Thilan Wickramasinghe, kepala penelitian di Maybank Securities di Singapura.
Para eksekutif puncak di bank-bank mengisyaratkan pandangan yang hati-hati.
OCBC, misalnya, menargetkan margin bunga bersih sekitar 2,1 persen tahun ini dibandingkan 1,91 persen pada tahun 2022 dan 2,31 persen pada kuartal terakhir.
Helen Wong, kepala eksekutif kelompok tersebut, mengatakan dalam laporan hasil bank minggu lalu bahwa suku bunga global bisa stabil dan bahkan menurun pada paruh kedua tahun 2023.
“Saya tidak ingin memberikan gambaran yang terlalu menggembirakan saat kita memasuki sisa tahun ini,” katanya seperti dikutip dalam sebuah artikel oleh The Business Times.