HONG KONG/LONDON: Fosun International Ltd asal Tiongkok telah menunjuk Deutsche Bank untuk memberikan nasihat mengenai kemungkinan penjualan sahamnya di perusahaan reasuransi Peak Re yang berbasis di Hong Kong, kata empat orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.
Penjualan tersebut terjadi ketika konglomerat pariwisata-ke-keuangan tersebut berjuang menghadapi utang yang tinggi. Lembaga pemeringkat Moody’s bulan lalu menurunkan peringkat kredit perusahaan menjadi B2 dan merevisi prospeknya menjadi “negatif” dari “peringkat dalam peninjauan”.
Rencana penjualan Peak Re masih dalam tahap awal dan proses formal belum dimulai, kata dua sumber. Rincian keuangan lebih lanjut dari aset tersebut diharapkan akan dikirimkan kepada pembeli potensial pada akhir tahun ini, salah satu dari mereka menambahkan.
Sumber tersebut menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media.
Fosun dan Peak Re tidak segera menanggapi permintaan komentar. Deutsche Bank menolak berkomentar.
Konglomerat asal Tiongkok ini memiliki 86,9 persen saham Peak Re, dan masih belum jelas penilaian apa yang akan diberikan perusahaan reasuransi tersebut atas penjualan tersebut. Peak Re mengatakan dalam laporan tahunan tahun 2021 bahwa total ekuitasnya adalah $1,47 miliar pada akhir tahun 2021.
Didirikan pada tahun 2012, Peak Re menerima investasi pertama pada tahun 2013 dari Fosun dan International Finance Corp (IFC). Fosun menginvestasikan $468 juta untuk 85,1 persen saham dan IFC $81,95 juta untuk sisanya sehingga memberi perusahaan penilaian awal sebesar $550 juta.
Pada tahun 2016, Fosun menginvestasikan tambahan $100 juta di Peak Re. Pada tahun 2018, Prudential Financial Inc membeli 13,1 persen saham perusahaan reasuransi tersebut sementara IFC keluar, meninggalkan Fosun dengan 86,9 persen saham. Rincian keuangan dari kedua transaksi tersebut tidak diungkapkan.
Peak Re melaporkan laba bersih sebesar $73,2 juta pada tahun 2021, turun 16 persen dari tahun 2020, dengan premi bruto sebesar $2,15 miliar, naik 9 persen dibandingkan tahun lalu, menurut laporan tahunan tersebut.
Fosun, yang dikendalikan oleh pengusaha miliarder Guo Guangchang, pernah menjadi salah satu pembuat kesepakatan luar negeri paling agresif di Tiongkok, membeli aset-aset terkenal termasuk merek resor Club Med.
Perusahaan telah menjual aset dalam beberapa bulan terakhir untuk menambah likuiditas. Menurut data Refinitiv, Fosun telah setuju untuk menjual atau menjual aset lebih dari $5 miliar sepanjang tahun ini.
Dalam laporan pemeringkatannya, Moody’s mengatakan kas perusahaan di tingkat perusahaan induk tidak akan cukup untuk menutupi utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan.
Fosun mengatakan pada bulan Oktober bahwa pihaknya telah mengakhiri keterlibatan bisnisnya dengan layanan pemeringkatan Moody’s dan berhenti memberikan informasi relevan kepada lembaga tersebut pada 12 Oktober.