TOKYO :Toshiba Corp mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa mereka telah menerima proposal dari konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan ekuitas swasta Japan Industrial Partners, setelah sumber mengatakan para investor telah mendapatkan komitmen pinjaman sebesar $10,6 miliar untuk pembeliannya.
Mendapatkan komitmen tegas dari bank telah menjadi hambatan besar dalam upaya kelompok tersebut untuk mengajukan tawaran membeli Toshiba dan menjadikan perusahaan itu swasta, menurut sumber tersebut. Tawaran tersebut sekarang harus diajukan ke dewan konglomerat untuk mendapatkan persetujuan.
“Perusahaan telah menerima proposal dari konsorsium JIP,” kata Toshiba dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan menilai proposal tersebut, yang baru saja disampaikan pada hari Kamis, dan “terus bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya”.
JIP menolak berkomentar.
Dua sumber mengatakan bank-bank besar Jepang, termasuk Sumitomo Mitsui Financial Group, telah mengeluarkan surat komitmen untuk memberikan pinjaman sebesar 1,4 triliun yen ($10,6 miliar) kepada grup tersebut.
Pinjaman tersebut termasuk komitmen sebesar 200 miliar yen untuk modal kerja, kata sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena informasinya tidak diungkapkan.
Proposal pembelian akhir juga akan mencakup porsi ekuitas sekitar 1 triliun yen, kata mereka. Namun, apakah jumlah tersebut telah diselesaikan masih belum jelas.
Harian bisnis Nikkei melaporkan nilai total proposal pembelian tersebut sekitar 2 triliun yen.
Sumber sebelumnya menyebutkan saham tersebut akan disediakan oleh sejumlah perusahaan Jepang, termasuk grup jasa keuangan Orix Corp, pembuat chip Rohm Co Ltd, dan Japan Post Bank.
Saham Toshiba turun sekitar 3 persen di perdagangan Tokyo, mungkin mencerminkan perhitungan investor bahwa penawar saingan – dengan tawaran yang lebih tinggi – mungkin kecil kemungkinannya untuk muncul sekarang setelah pembiayaan sudah terjamin.
Ada banyak orang yang bisa mengatakan tidak, kata analis Travis Lundy dari Quiddity Advisors, yang menerbitkan di Smartkarma. Namun pemegang saham utama Toshiba “mungkin hanya menerima hasil yang kurang optimal karena hal itu membuat mereka keluar.”
Toshiba menunjuk grup yang dipimpin JIP sebagai penawar pilihannya pada bulan Oktober. JIP kemudian diminta oleh Toshiba untuk memberikan surat komitmen dari bank paling lambat tanggal 7 November, namun hal ini tidak dapat dilakukan.
Kesepakatan pinjaman tersebut memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan, menyebabkan penundaan dalam pengajuan penawaran karena JIP, mitra ekuitas dan bank berupaya menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai rencana restrukturisasi pasca-pembelian, kata sumber tersebut.
Bank-bank tersebut meminta Toshiba berjanji untuk menjual bisnis-bisnis yang berkinerja buruk jika pendapatannya melemah setelah pembelian selesai, kata beberapa sumber, termasuk mereka yang berbicara pada hari Kamis, sebelumnya.
Mereka juga mendesak Toshiba untuk menyetujui, setelah usulan pembelian, untuk membentuk komite yang mencakup perwakilan investor untuk memantau manajemen, menurut sumber yang berbicara sebelumnya. Selain itu, bank ingin Toshiba menerima manajer bank yang dikirim ke perusahaan tersebut.
Beberapa klaim masih dibahas.
($1 = 131,31 yen)