NEW YORK/LONDON: Saham-saham global menguat, mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu tahun pada hari Senin, sementara imbal hasil Treasury AS dan dolar sebagian besar tidak berubah menjelang pembacaan inflasi utama AS dan keputusan suku bunga akhir pekan ini oleh Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya.
Dolar hanya mengalami sedikit kemajuan karena investor memilih aset-aset berisiko, dengan The Fed secara luas diperkirakan pada hari Rabu tidak akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak Januari 2022.
Namun, minyak turun sekitar 4 persen dengan minyak mentah berjangka Brent ditutup pada level terendah sejak Desember 2021 di tengah kekhawatiran lemahnya permintaan dan meningkatnya persediaan global, dengan ketidakpastian nilai tukar dan data inflasi menambah kekhawatiran.
Investor akan mencermati data indeks harga konsumen (CPI) AS, yang akan dirilis pada hari Selasa, dan data indeks harga produsen, yang akan dirilis pada hari Rabu, untuk mengetahui seberapa baik siklus pengetatan The Fed telah berhasil mengendalikan inflasi yang tinggi.
Indeks acuan S&P 500 ditutup pada level tertinggi sejak April 2022 setelah naik 20 persen minggu lalu dari level terendahnya pada 12 Oktober, menandai dimulainya pasar bullish baru seperti yang didefinisikan oleh beberapa pelaku pasar.
Kenaikan indeks saham sebagian mencerminkan ekspektasi jeda pengetatan The Fed dan bahwa CPI dan PPI akan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, kata manajer keuangan dan ahli strategi.
“Investor telah menunggu jeda The Fed dalam siklus kenaikan suku bunga sejak dimulainya lebih dari setahun yang lalu. Mereka mencoba untuk mendahuluinya,” kata Burns McKinney, manajer portofolio, NFJ Investment Group di Dallas.
Secara khusus, McKinney melihat sektor-sektor pertumbuhan yang sensitif terhadap suku bunga seperti teknologi memiliki kinerja yang lebih baik dari prediksi bahwa angka inflasi yang rendah akan memberikan lampu hijau bagi The Fed untuk menghentikan kenaikan suku bunga, setidaknya pada pertemuan minggu ini.
Dow Jones Industrial Average naik 189,55 poin atau 0,56 persen menjadi 34.066,33, S&P 500 menguat 40,07 poin atau 0,93 persen menjadi 4.338,93.
Nasdaq Composite yang berbasis teknologi bertambah 202,78 poin, atau 1,53 persen, menjadi 13,461.92 dalam persentase kenaikan satu hari terbesar sejak 26 Mei.
Saham acuan MSCI di seluruh dunia naik 0,66 persen, mencapai level tertinggi sejak April 2022 dalam kenaikan hari ketiga berturut-turut.
Para pedagang memperkirakan sekitar 75 persen kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap stabil, dan 25 persen kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin, menurut alat CME FedWatch.
Meskipun The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya tetap stabil, kenaikan suku bunga yang mengejutkan pada minggu lalu oleh Reserve Bank of Australia dan Bank of Canada terus membuat investor waspada terhadap gagasan siklus pengetatan yang berkepanjangan.
Bank Sentral Eropa (ECB) akan menyampaikan keputusan suku bunganya pada hari Kamis dan para analis memperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) dan memberi sinyal bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan. Namun Bank of Japan, yang akan mengumumkan rencananya pada hari Jumat, diperkirakan akan mempertahankan kebijakan ultra-longgarnya.
Dalam mata uang, indeks dolar, yang mengukur dolar terhadap sekeranjang mata uang utama, naik 0,087 persen, dengan euro menguat 0,08 persen menjadi $1,0756.
Yen Jepang melemah 0,15 persen terhadap dolar pada 139,57 per dolar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2509, turun 0,48 persen hari ini.
“Meskipun kemungkinan besar The Fed akan ‘melewatkan’ kenaikan suku bunga bulan ini, tampaknya tidak ada pihak yang ingin terjebak di sisi pasar yang salah jika mereka memilih untuk menaikkan suku bunga bulan ini, sehingga menjaga volatilitas tetap rendah dibandingkan sebagian besar mata uang utama. ,” kata Helen Mengingat, pedagang FX di Monex USA di Washington.
Mengingat kenaikan suku bunga The Fed “kemungkinan akan sangat positif terhadap dolar karena akan bertentangan dengan ekspektasi pasar saat ini.”
Di Departemen Keuangan AS, obligasi acuan bertenor 10 tahun naik 0,7 basis poin menjadi 3,738 persen, dari 3,745 persen pada akhir Jumat. Obligasi bertenor 30 tahun terakhir turun 0,8 basis poin menjadi menghasilkan 3,8786 persen, sedangkan obligasi bertenor 2 tahun terakhir turun 2,3 basis poin menjadi menghasilkan 4,5813 persen.
Ketika para pedagang menunggu keputusan bank sentral dan khawatir tentang melemahnya permintaan Tiongkok dan meningkatnya pasokan Rusia, minyak mentah AS turun 4,35 persen menjadi $67,12 per barel dan Brent menetap di $71,84, naik 3,94 persen pada hari itu.
