HONG KONG : Produsen kendaraan listrik (EV) Tiongkok, Zhejiang Leapmotor Technology, akan mengumpulkan $800 juta dengan memberi harga sahamnya masing-masing seharga HK$48 ($6,12) dalam penawaran umum perdana (IPO) di Hong Kong, menurut dua sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut. dikatakan .
Meskipun jumlah tersebut kurang dari $1,03 miliar yang ingin dikumpulkan oleh pembuat kendaraan listrik tersebut dalam pengajuan peraturan minggu lalu, IPO tersebut masih akan menjadi yang terbesar di kota tersebut tahun ini. Dia berencana mengumpulkan dana sebesar $1,5 miliar, namun mengurangi jumlah tersebut setelah mendapat tanggapan hangat dari investor.
Sumber tersebut berbicara dengan syarat anonimitas karena informasi harga tidak dipublikasikan. Leapmotor menolak berkomentar.
Harga yang diungkapkan pada hari Minggu berada di bawah kisaran HK$48 hingga HK$62 per saham yang telah ditetapkan Leapmotor untuk kesepakatan 130,82 juta saham.
Calon investor mengurangi pesanan mereka di tengah volatilitas pasar keuangan global, kata salah satu sumber.
Di Amerika Serikat, S&P500 turun 4,7 persen pada minggu lalu karena Federal Reserve menaikkan suku bunga dan pasar masih khawatir terhadap tingginya inflasi. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 4,4 persen, terburuk dalam 10 minggu.
Leapmotor yang berbasis di Hangzhou membuat empat model kendaraan listrik yang sebagian besar menargetkan pasar massal kelas menengah dan bawah Tiongkok dengan kisaran harga 79,500-300,000 yuan ($11,500-$43,000), menurut situs web dan prospektus yang diajukan ke Bursa Efek Hong Kong.
Perusahaan berencana menggunakan dana IPO untuk penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kapasitas produksi dan jaringan penjualannya, sesuai dengan pengajuan peraturan.
Pembuat baterai Tiongkok CALB mengumpulkan dana IPO hingga $1,7 miliar, menurut pernyataan perusahaan, dalam kesepakatan yang akan melampaui Leapmotor dan menjadikannya penjualan saham baru terbesar di Hong Kong pada tahun 2022.
Volume IPO di Hong Kong turun hampir 90 persen karena pasar global terus dihantam oleh ketidakpastian peraturan Tiongkok, kenaikan suku bunga, inflasi yang tinggi, dan perang Rusia di Ukraina.
Meskipun kesepakatan Leapmotor dan CALB, ditambah unit layanan real estat China Vanke, Onewo Inc, mengumpulkan $733 juta, para pembuat kesepakatan masih mewaspadai pemulihan yang solid dalam penjualan ekuitas baru di Hong Kong dan luar negeri sebelum tahun 2023.
“Rasanya IPO ini seperti kesepakatan satu kali saja dan pasar Hong Kong belum sepenuhnya terbuka,” kata Shifara Samsudeen, analis LightStream Research yang mempublikasikan di Smartkarma.
“Sebagian besar transaksinya berkurang,” ujarnya. “Ada kesenjangan yang panjang antara persetujuan uji coba hingga pra-pemasaran dan pencatatan, yang semuanya menunjukkan bahwa pasar belum kembali normal.”
($1 = 7,8493 dolar Hong Kong)
