LONDON: OakNorth condong ke Amerika Serikat untuk melakukan pencatatan prospektif di pasar saham karena bank Inggris tersebut mempertimbangkan cara untuk tumbuh di ekonomi terbesar dunia, termasuk memperoleh izin keuangan lokal AS, kata Kepala Eksekutif Rishi Khosla kepada Reuters.
Prospek pencatatan salah satu perusahaan teknologi keuangan terbesar dan tersukses di Inggris akan menjadi pukulan bagi London, setelah pembuat chip Arm mengatakan perusahaan itu akan tetap bertahan di New York meskipun ada upaya pemerintah untuk mempertahankannya di dalam negeri.
Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa OakNorth, yang divisi perbankannya di Inggris telah menghasilkan keuntungan sejak tahun 2017, akan berada dalam posisi untuk go public dalam waktu 12 bulan ke depan.
Khosla mengecilkan batas waktu untuk penawaran umum perdana (IPO), dengan mengatakan bahwa perusahaannya akan berusaha untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) “suatu saat nanti” namun tidak terburu-buru untuk melakukannya.
Konglomerat Jepang SoftBank Group, yang memiliki saham yang dirahasiakan di OakNorth dan mengendalikan Arm, menolak berkomentar.
Khosla mengatakan kurangnya basis investor lokal yang fokus pada teknologi dengan pertumbuhan tinggi membuat London tidak menarik sebagai tempat pencatatan OakNorth.
Komentar tersebut menandai perubahan signifikan dari wawancara sebelumnya, di mana Khosla mengindikasikan preferensinya pada London sebagai lokasi listing.
OakNorth menjalankan bank bisnis di Inggris dengan aset lebih dari 4 miliar pound ($4,73 miliar), dan memasok teknologinya kepada pemberi pinjaman di negara lain, termasuk lembaga kredit AS seperti PNC Financial Services Group dan Modern Bank.
Mereka sedang mencari klien teknologi lebih lanjut di AS dan tetap “berpikiran terbuka” untuk mencari izin perbankan di sana, menunjukkan bahwa hal itu dapat dicapai melalui akuisisi, kata Khosla.
OakNorth menolak berkomentar mengenai jenis lisensi yang mungkin diajukan. Bank asing dapat beroperasi di AS melalui piagam perbankan negara bagian atau federal, yang dapat mereka ajukan atau peroleh dengan memperoleh lembaga kredit lokal.
OakNorth, yang akan menyerahkan laporan keuangan tahun 2022 dalam beberapa minggu ke depan, sejauh ini hampir tidak mengalami gagal bayar kredit meskipun perekonomian Inggris melambat dan inflasi meningkat tajam.
Pemberi pinjaman melaporkan tingkat gagal bayar pinjaman sebesar 0,07 persen dibandingkan rata-rata sektor sebesar 0,32 persen pada tahun 2021. Khosla mengatakan angka tersebut akan meningkat, “tetapi tidak secara material,” dalam angka tahun 2022 yang akan segera dilaporkan.
Hal ini membuat mereka berada dalam posisi yang kuat untuk membeli bank lain di Inggris, mungkin mengambil salah satu bank baru digitalnya, kata Khosla, tanpa menjelaskan lebih spesifik.
“Kami merasa baik dengan bisnis kami, kami berada dalam kondisi yang kuat… akan mudah bagi kami untuk melakukan akuisisi senilai sembilan digit secara tunai,” katanya, seraya menambahkan bahwa grup tersebut juga dapat menggunakan ekuitasnya sendiri untuk mencapai kesepakatan.
OakNorth baru-baru ini bernilai $2,8 miliar pada tahun 2019 ketika SoftBank memimpin suntikan dana $440 juta ke dalam grup “fintech”.
Sejak itu, valuasi perusahaan teknologi telah melonjak sebelum jatuh pada tahun lalu karena kenaikan suku bunga dan prospek ekonomi yang melambat. Saham bank-bank Eropa telah meningkat hampir 40 persen selama setahun terakhir karena kenaikan suku bunga, sementara indeks Dow Jones bank-bank AS telah turun 8 persen selama 12 bulan terakhir.
OakNorth menolak mengomentari penilaiannya, namun mengatakan mereka melihat Nubank yang terdaftar di New York sebagai rekan terdekatnya.
($1 = 0,8448 pon)