HONG KONG: HSBC “pada dasarnya gagal mengatasi tantangan model bisnis utama”, kata pemegang saham terbesarnya pada Selasa (18 April), dalam eskalasi pertarungan antara bank terbesar di Eropa dan perusahaan asuransi Tiongkok Ping An.
HSBC harus memisahkan bisnisnya di Asia menjadi entitas yang terdaftar di Hong Kong, kata pemegang saham utama Ping An dalam pembaruan proposal yang mulai diajukan pada November lalu.
Salvo baru dari Ping An terjadi ketika kelompok penasihat pemegang saham Glass Lewis mendesak investor untuk memberikan suara menentang proposal yang menyerukan tinjauan strategis dan kebijakan dividen, memperdalam perpecahan antara faksi kepemilikan bank menjelang pertemuan tahunan tanggal 5 Mei.
HSBC menegaskan kembali pendiriannya bahwa proposal tersebut tidak memiliki manfaat.
“Ini adalah penilaian kami, didukung oleh nasihat keuangan dan hukum pihak ketiga, dan dengan jaminan pihak ketiga, bahwa opsi struktural alternatif tidak akan memberikan peningkatan nilai bagi pemegang saham,” kata juru bicara HSBC.
Glass Lewis mengatakan proposal tinjauan strategis, yang diajukan oleh pemegang saham individu yang berbasis di Hong Kong, Ken Lui dan didukung oleh Ping An, “tidak untuk kepentingan pemegang saham”.
Keputusan Lui mengharuskan HSBC untuk mengembalikan dividen menjadi 51 sen per saham dan memberikan pembaruan rutin mengenai strategi, termasuk kemungkinan memisahkan bisnisnya di Asia.
HSBC juga membantah klaim Ping An bahwa bank tersebut “menolak untuk terlibat secara lisan dalam diskusi mengenai proposal tersebut”.
Pemberi pinjaman telah melakukan diskusi ekstensif dengan Ping An mengenai topik ini, kata juru bicara HSBC.
Perbedaan posisi di antara para pemegang saham HSBC mencerminkan kesenjangan yang mendalam mengenai masa depan bank tersebut, yang dalam beberapa tahun terakhir telah berjuang untuk memenuhi target keuntungan jangka panjang dan meningkatkan harga sahamnya.
Proposal untuk membagi pemberi pinjaman berdasarkan jalur Timur-Barat juga dapat menarik minat baru di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antar belahan bumi. Hubungan diplomatik yang lebih lemah antara Barat dan Tiongkok pada khususnya dapat merugikan keuntungan negara.
Sejak Ping An mulai mendorong spin-off Asia pada bulan November lalu, bank tersebut telah berupaya untuk mempercepat rencana keluar dari perbankan ritel di pasar-pasar Barat yang berkinerja buruk seperti Perancis dan Kanada, dalam upaya memenuhi janji untuk berekspansi ke Asia “turn”.
Perusahaan asuransi Tiongkok, yang memiliki 8 persen saham di bank tersebut, tidak akan mampu memaksakan diri untuk melakukan terobosan dan sejauh ini hanya menunjukkan sedikit bukti dalam meyakinkan lembaga pendukung utama HSBC lainnya bahwa rencana mereka bermanfaat.
Saham HSBC yang terdaftar di London turun 0,5 persen pada Selasa sore, dibandingkan kenaikan 1,3 persen dalam indeks bank STOXX Eropa.