NEW YORK: Dolar menguat pada hari Jumat tetapi indeks saham global melemah karena laporan yang menunjukkan sentimen konsumen AS turun ke level terendah dalam enam bulan pada bulan Mei, memperkuat sentimen bearish investor atas pembicaraan untuk mengakhiri kenaikan plafon utang pemerintah AS.
Dolar menguat terhadap euro, yen dan mata uang lainnya karena naik 1,4 persen dalam seminggu, kenaikan mingguan terbesar sejak September, karena kekhawatiran mengenai pinjaman pemerintah dan kebijakan moneter Federal Reserve mendorong peralihan ke aset safe haven.
Kantor Anggaran Kongres pada hari Jumat memperingatkan bahwa Amerika Serikat menghadapi “risiko signifikan” gagal bayar atas kewajiban pembayaran dalam dua minggu pertama bulan Juni tanpa menaikkan plafon utang pemerintah sebesar $31,4 triliun, dan menambahkan bahwa operasi pembayaran selama bulan Mei tidak pasti akan tetap ada.
Sentimen konsumen AS turun ke level terendah dalam enam bulan pada bulan Mei di tengah kekhawatiran bahwa negosiasi politik mengenai peningkatan batas pinjaman dapat memicu resesi, menurut survei Universitas Michigan.
“Kurangnya kepercayaan terhadap perekonomian menyebabkan kemunduran ke dolar yang lebih aman dan juga menyebabkan pesimisme terhadap permintaan minyak,” kata John Kilduff, partner di Again Capital LLC di New York.
Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,59 persen karena harga minyak turun selama empat minggu berturut-turut.
Imbal hasil (yield) Treasury jangka panjang juga berada di jalur untuk mengakhiri minggu ini dengan lebih rendah – meskipun imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik 6,7 basis poin menjadi 3,464 persen – di tengah spekulasi bahwa The Fed akan menunda kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan Juni.
Namun Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan dalam sambutannya bahwa bank sentral AS kemungkinan harus menaikkan suku bunga lebih lanjut jika inflasi tetap tinggi. Indeks harga konsumen (CPI) dan harga produsen minggu ini menunjukkan bahwa inflasi melambat.
Mungkin ada situasi di mana inflasi AS semakin menurun dan nilai dolar turun, sementara inflasi Eropa tetap tinggi, kata Thierry Wizman, ahli strategi FX dan suku bunga global Macquarie di New York.
“Mengingat skenario tersebut, The Fed tidak perlu menurunkan suku bunganya karena mereka baru akan meninjau kembali inflasi pada akhir tahun ini dan melihat apakah inflasi tersebut berada di bawah proyeksi mereka sendiri sebesar 3,6 persen untuk inflasi inti. .PCE,” katanya, mengacu pada indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi yang digunakan The Fed sebagai ukuran utama inflasi konsumen.
Ada pesimisme ekstrem seputar plafon utang, kata Thomas Hayes, ketua dan anggota pengelola Great Hill Capital LLC di New York. Namun pendapatan yang lebih baik dari perkiraan dan harapan soft landing membuat saham tetap bertahan.
“Anda memasangkan perkiraan pendapatan yang mulai naik dengan penundaan The Fed, dan itu adalah formula agar hal-hal baik bisa terjadi,” kata Hayes.
Indeks saham MSCI yang berpusat di AS di seluruh dunia turun 0,23 persen. Namun indeks STOXX 600 pan-Eropa naik 0,40 persen setelah hasil positif dari Richemont menyoroti kekuatan di sektor barang mewah.
Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average ditutup melemah tipis 0,03 persen. S&P 500 turun 0,16 persen dan Nasdaq Composite kehilangan 0,35 persen.
Imbal hasil Treasury dua tahun, yang sering kali bergerak sesuai ekspektasi suku bunga, naik 8,3 basis poin menjadi 3,989 persen.
Minggu depan, investor akan mengamati data AS untuk mengetahui petunjuk tingkat suku bunga, penjualan ritel, dan angka produksi industri. “Yang pertama akan mendapat dorongan dari penjualan mobil yang kuat, sementara yang kedua akan tertahan oleh penurunan produksi,” kata bank ING.
CHINA KEHILANGAN UAP
Pemulihan ekonomi Tiongkok nampaknya mulai melemah, dengan menurunnya pinjaman bank baru di bulan April, harga konsumen naik pada laju paling lambat dalam lebih dari dua tahun dan impor mengalami kontraksi yang tidak terduga, sehingga menyebabkan anjloknya harga komoditas tembaga dan bijih besi hingga minyak.(O /R)
Saham-saham unggulan (blue chips) Tiongkok melemah, mendorong kerugian selama seminggu menjadi 2,0 persen, sementara saham Hong Kong turun 0,5 persen hari ini.
Di Asia, indeks MSCI yang terdiri dari saham-saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,6 persen dan berada di jalur penurunan mingguan sebesar 1,4 persen.
Saham Jepang bernasib lebih baik, dengan Nikkei naik 0,9 persen ke level tertinggi sejak November 2021, karena investor menyambut baik pengumuman peningkatan imbal hasil pemegang saham selama musim laporan keuangan.
Minyak mentah berjangka AS turun 83 sen menjadi $70,04 per barel dan Brent turun 81 sen menjadi $74,17.
Emas berjangka AS turun 20 sen menjadi $2,014.50 per ounce.