NEW YORK: Arm Ltd, perancang chip Inggris yang dimiliki oleh SoftBank Group Corp Jepang, kemungkinan akan mengumpulkan setidaknya US$8 miliar dalam peluncuran besar-besaran di pasar saham AS tahun ini, kata orang yang mengetahui masalah tersebut. . Minggu (5 Maret).
Arm diperkirakan akan secara rahasia mengajukan dokumen untuk penawaran umum perdana pada akhir April, kata sumber tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama karena diskusi tersebut bersifat rahasia. Pencatatan tersebut diperkirakan akan dilakukan akhir tahun ini dan waktu pastinya akan ditentukan oleh kondisi pasar, tambah sumber tersebut.
SoftBank telah memilih empat bank investasi untuk memimpin bursa saham yang diharapkan menjadi bursa saham paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays dan Mizuho Financial Group diharapkan menjadi penjamin emisi utama untuk kesepakatan tersebut, kata sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa belum ada bank yang dipilih untuk posisi “lead left” yang didambakan.
Australian Financial Review melaporkan bank-bank utama pada hari Minggu sebelumnya.
Persiapan IPO diperkirakan akan dimulai di AS dalam beberapa hari mendatang, kata sumber tersebut. Kisaran penilaiannya belum final, namun Arm of Cambridge, Inggris, berharap akan bernilai lebih dari US$50 miliar selama penjualan sahamnya, kata sumber tersebut.
Barclays, JPMorgan dan SoftBank tidak segera menanggapi permintaan komentar. Arm, Goldman Sachs dan Mizuho menolak berkomentar.
Pencatatan saham Arm yang sukses tahun ini akan meningkatkan pasar IPO, yang sebagian besar telah dibekukan sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang memicu volatilitas pasar dan aksi jual besar-besaran pada saham-saham teknologi.
Pasar IPO sempat bangkit kembali bulan lalu ketika sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan teknologi surya Nextracker dan pembuat sensor Tiongkok Hesai Group, mencatatkan saham mereka di bursa saham AS, namun investor tetap waspada dalam bertaruh pada saham baru.
Penasihat IPO memperkirakan pasar modal tidak akan pulih sepenuhnya hingga paruh kedua tahun ini.
Arm mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya akan melakukan pencatatan saham di AS saja pada tahun ini, menghancurkan harapan pemerintah Inggris bahwa raksasa teknologi itu akan kembali ke pasar saham London.
SoftBank telah berupaya untuk mendaftarkan Arm sejak kesepakatannya untuk menjual perancang chip tersebut ke Nvidia Corp senilai US$40 miliar gagal tahun lalu karena keberatan dari regulator antimonopoli AS dan Eropa.