LONDON/HOUSTON: Perusahaan-perusahaan energi terkemuka di Barat diperkirakan akan membukukan rekor keuntungan gabungan sebesar $200 miliar dari tahun 2022 yang penuh gejolak yang ditandai dengan tingginya volatilitas harga minyak dan gas setelah invasi Rusia ke Ukraina, dengan pendapatan yang tinggi kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2023.
Dengan dana tunai, BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell dan TotalEnergies juga memberikan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham tahun lalu.
Perusahaan-perusahaan ini diperkirakan akan membukukan laba gabungan sebesar $199 miliar pada tahun 2022 ketika mereka melaporkan hasil kuartal akhir akhir bulan ini dan awal Februari.
Laba diperkirakan turun menjadi $158 miliar tahun ini karena melemahnya harga energi dan kekhawatiran inflasi, namun masih jauh di atas rekor tahun 2011 sebelumnya, menurut perkiraan analis yang diberikan oleh Refinitiv.
Kinerja yang kuat pada tahun 2022 juga membantu perusahaan-perusahaan ini mengurangi utang mereka hingga berjumlah $100 miliar, yang merupakan nilai terendah dalam 15 tahun terakhir, sehingga memungkinkan mereka memasuki tahun 2023 dengan lebih siap menghadapi penurunan di masa depan.
Utang bersih mencapai puncaknya sekitar $270 miliar pada tahun 2020 karena mereka meminjam banyak uang untuk mengatasi pandemi COVID-19.
“Sebagai hasilnya, kami memperkirakan tingkat pengembalian pemegang saham akan tetap kuat pada tahun ini,” kata analis RBC Capital Markets dalam sebuah catatan.
ANGIN JATUH DENGAN KEKERASAN
Namun peningkatan buffer ini dapat menghidupkan kembali seruan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk lebih meningkatkan pajak rejeki nomplok pada sektor ini ketika perekonomian sedang berjuang menghadapi harga energi yang tinggi.
Shell mengalokasikan pajak tambahan sebesar $2,4 miliar pada tahun 2022 dari pajak rejeki nomplok di Eropa dan Inggris, sementara Exxon mengatakan pajak rejeki nomplok di seluruh dunia akan merugikan perusahaan setidaknya $2 miliar pada tahun 2023. TotalEnergies mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya memerlukan pajak rejeki nomplok sebesar $2 miliar. kuartal keempat.
Exxon dan Chevron menghasilkan hampir $100 miliar tahun lalu dan diperkirakan menghasilkan keuntungan.
Negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan paling besar dari harga energi yang tinggi, yang diuntungkan oleh strategi penghasil uang yang berfokus pada bahan bakar fosil, yang kontras dengan harapan negara-negara Eropa terhadap energi terbarukan.
Dewan direksi telah merespons kenaikan harga ini dengan mengembalikan sebagian investasi yang dipotong selama pandemi, khususnya produksi minyak serpih dan gas AS yang dapat ditingkatkan dengan cepat.
Exxon dan Chevron merencanakan peningkatan investasi sebesar 10 persen pada tahun ini mulai tahun 2022, menjadi sekitar $41 miliar.
Bahkan BP, yang bertujuan untuk mengurangi produksi minyak dan gas sebesar 40 persen pada akhir dekade ini, telah meningkatkan pengeluaran minyak serpih AS dan Teluk Meksiko secara tajam.
Meskipun produsen di Eropa kemungkinan besar tidak akan memotong belanjanya secara signifikan, mereka dapat menggunakan kelebihan uang mereka untuk berinvestasi lebih lanjut pada energi rendah karbon.
Shell, BP dan TotalEnergies, yang bertujuan untuk memperluas sektor energi terbarukan dengan cepat di tahun-tahun mendatang, tahun lalu meningkatkan laju akuisisi bisnis rendah karbon, termasuk tenaga surya, angin, dan biogas. Mereka belum mengungkapkan rencana mereka pada tahun 2023.
Bank-bank termasuk HSBC dan JP Morgan memperkirakan potensi kenaikan yang lebih besar untuk saham-saham Eropa tahun ini setelah perusahaan minyak AS memimpin kinerja dan kenaikan saham pada tahun 2022.
Menurut perkiraan kami, saham-saham utama Eropa tampak jauh lebih menarik dibandingkan saham-saham utama AS, kata HSBC dalam sebuah catatan.
Chevron melaporkan hasil setahun penuhnya pada tanggal 27 Januari, Exxon pada tanggal 31 Januari, Shell pada tanggal 2 Februari, BP pada tanggal 7 Februari dan TotalEnergies pada tanggal 8 Februari.