UBS hampir menyelesaikan kesepakatan untuk membeli bank saingannya Swiss, Credit Suisse, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Minggu (19 Maret).
Kesepakatan tersebut bernilai lebih dari US$2 miliar, setelah UBS meningkatkan penawarannya, Financial Times melaporkan sebelumnya. Pimpinan Credit Suisse menolak berkomentar ketika dihubungi melalui ponselnya.
Swiss National Bank setuju untuk menawarkan jalur likuiditas senilai US$100 miliar kepada Credit Suisse sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, FT menambahkan, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut. UBS akan membayar lebih dari 0,50 franc (US$0,5401) per saham pada sahamnya sendiri, jauh di bawah harga penutupan Credit Suisse sebesar 1,86 franc pada hari Jumat, lapornya, mengutip sumber.
Konferensi pers telah diselenggarakan pada pukul 19:20 GMT.
Menurut laporan tersebut, UBS menyetujui pelonggaran klausul perubahan merugikan yang material yang akan menghentikan kesepakatan jika selisih gagal bayar kreditnya melonjak.
Credit Suisse dan UBS menolak berkomentar.
Para pejabat berlomba-lomba menyelamatkan bank berusia 167 tahun tersebut, yang merupakan salah satu pengelola kekayaan terbesar di dunia, setelah minggu brutal yang menyaksikan kegagalan bank AS terbesar kedua dan ketiga dalam sejarah. Sebagai salah satu dari 30 bank global yang dianggap penting secara sistemik, setiap kesepakatan Credit Suisse dapat mempengaruhi pasar keuangan global.
Setidaknya dua bank besar di Eropa sedang menjajaki skenario penularan yang berpotensi menyebar ke seluruh sektor perbankan di kawasan tersebut dan mengharapkan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa untuk mengambil tindakan dengan memberikan sinyal dukungan yang lebih kuat, kata dua eksekutif senior yang mengetahui diskusi tersebut kepada Reuters. dikatakan.
Seseorang yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters sebelumnya bahwa UBS telah meminta US$6 miliar dari pemerintah Swiss sebagai bagian dari kemungkinan pembelian saingannya. Jaminan tersebut akan mencakup biaya penutupan sebagian Credit Suisse dan potensi biaya litigasi.
Salah satu sumber sebelumnya mengatakan perundingan tersebut menemui hambatan yang signifikan, dan 10.000 pekerja mungkin harus dipecat jika kedua bank tersebut digabungkan. Asosiasi Karyawan Bank Swiss pada hari Minggu menyerukan agar segera dibentuk satuan tugas untuk menangani risiko terhadap lapangan kerja.
Stasiun penyiaran Swiss SRF dan media lain melaporkan bahwa pemerintah akan mengadakan konferensi pers “penting” pada hari Minggu nanti. Mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Saham Credit Suisse kehilangan seperempat nilainya minggu lalu. Bank tersebut terpaksa menerima dana sebesar US$54 miliar dari bank sentral dalam upayanya memulihkan diri dari skandal yang telah merusak kepercayaan investor dan nasabah.
PEMEGANG KONEKSI HILANG
Keputusan akhir mengenai pembebanan kerugian pada pemegang obligasi belum dibuat, dan ketentuannya masih bisa berubah, menurut sumber. Kerugian yang dikenakan pada pemegang obligasi mungkin akan lebih besar jika Credit Suisse dilikuidasi dibandingkan jika diambil alih oleh UBS, kata salah satu sumber.
Terlepas dari prospek tersebut, investor obligasi berharap pengambilalihan oleh UBS akan berarti obligasi Tier 1 Tambahan mereka dikonversi menjadi saham UBS dan lebih banyak uang mereka terlindungi, dua pemegang obligasi mengatakan kepada Reuters.
“Jika Credit Suisse gagal, hal ini akan menimbulkan masalah sistemik yang signifikan bagi pemegang obligasi, karena akan sulit bagi mereka untuk mengatasi kegagalan bank jika bank tidak menanggung kerugian investasi yang belum direalisasi seperti di AS,” kata Jerome Legras. kepala penelitian. di Axiom Alternative Investments, investor utang AT1 Credit Suisse.
Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire pada hari Minggu menyerukan solusi yang “cepat, masif dan kredibel” terhadap Credit Suisse.
Negosiasi yang penuh ketegangan pada akhir pekan ini menyusul minggu yang brutal bagi saham-saham perbankan dan upaya-upaya di Eropa dan Amerika Serikat untuk menopang sektor ini sejak runtuhnya perusahaan pemberi pinjaman Amerika, Silicon Valley Bank dan Signature Bank.