FRANKFURT: Badan sepak bola Jerman siap memulai penjualan saham bisnis hak media Bundesliga yang bernilai US$2,9 miliar, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Deutsche Fussball Liga (DFL) berencana meluncurkan proses penjualan resmi pada awal Maret, kata sumber tersebut kepada Reuters. Salah satu sumber mengatakan DFL bertujuan mencari pembeli untuk “setidaknya” 15 persen bisnis hak media.
Perusahaan induk yang mengendalikan hak media bernilai antara €15-18 miliar, kata sumber tersebut, yang berarti 15 persen saham bisa bernilai sekitar €2,7 miliar (US$2,9 miliar).
Liga sepak bola nasional di Eropa semakin mencari pendanaan eksternal untuk pengaturan penyiaran karena mereka mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan global mereka.
Bundesliga menduduki peringkat liga sepak bola terbesar kedua di Eropa berdasarkan pendapatan setelah Liga Premier Inggris.
DFL secara informal mulai mendekati penawar tahun lalu, namun penundaan dalam mencapai konsensus di antara klub-klub Jerman menyebabkan pengunduran diri mantan kepala eksekutifnya, Donata Hopfen.
Calon investor kemungkinan akan memulai uji tuntas pada awal Maret, kata dua sumber. Tawaran awal akan dikumpulkan pada akhir Maret dengan dua atau tiga penawar pilihan dipilih pada awal April, tambah sumber tersebut.
Perjanjian yang melibatkan klub sepak bola memicu lesunya aktivitas M&A di Eropa karena kenaikan suku bunga membuat kesepakatan pendanaan menjadi lebih sulit.
Di Inggris, pemilik Manchester United telah mengundang penawar untuk mengajukan penawaran bagi klub tersebut, sementara klub saingannya di Liga Premier Tottenham Hotspur baru-baru ini menerima tawaran senilai $3,75 miliar dari miliarder Iran-Amerika Jahm Najafi.
Perusahaan ekuitas swasta termasuk Blackstone, CVC, KKR dan Advent termasuk di antara penawar yang mempertimbangkan penawaran tersebut, dengan investor AS Sixth Street ingin mengajukan penawaran dengan perusahaan portofolio olahraga dan hiburan Legends, kata sumber tersebut.
Bridgepoint dan EQT juga dilaporkan sebelumnya telah menunjukkan minat pada usaha tersebut.
DFL, Advent, CVC, KKR, EQT, Blackstone dan Sixth Street menolak berkomentar. Bridgepoint tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Pada pertengahan April, kaukus DFL akan meninjau dan memberi lampu hijau pada pembicaraan akhir sebelum penawaran akhir dikumpulkan pada bulan Mei, kata dua sumber.
Keputusan akhir diperkirakan akan diambil pada akhir Juni, dengan persetujuan mayoritas dua pertiga dari klub-klub Bundelisga, tambah sumber tersebut.