SHANGHAI: Pasar otomotif Tiongkok, yang terbesar di dunia, sedang melaju menuju masa depan listrik – membuat merek-merek global terjebak di jalur lambat.
Ketika para eksekutif otomotif berkumpul di Shanghai untuk menghadiri pameran otomotif yang dibuka pada hari Selasa, mereka akan kembali ke pasar yang sangat berbeda dari pasar yang mereka tinggalkan pada tahun 2021 ketika industri berkumpul untuk acara terbatas di bawah pengendalian COVID-19 yang ketat.
Perubahan terbesar: Merek-merek buatan Tiongkok kini memimpin di segmen-segmen utama dan kebangkitan mereka didorong oleh model-model bertenaga listrik baru yang semakin mendapat pangsa pasar di dalam dan luar negeri.
Pemenang terbesar adalah BYD, yang akan menggunakan pameran Shanghai untuk memperkenalkan kendaraan listrik hatchback (EV) baru bagi pembeli yang mencari nilai dan EV yang lebih mahal yang ditata sebagai SUV.
Penjualan BYD di Tiongkok naik hampir 69 persen tahun ini, menjadikannya 11 persen pangsa pasar mobil secara keseluruhan, lebih besar dari merek Volkswagen atau merek Toyota, menurut analisis data penjualan.
“Stratifikasi pasar ini menjadi pemenang dan pecundang menjadi jelas,” kata Bill Russo, pendiri perusahaan konsultan Automobility, dalam sebuah catatan yang dikeluarkan Selasa. “Dan hanya ada sedikit pemenang dan banyak sekali yang kalah.”
Penjualan mobil penumpang Tiongkok turun 13 persen pada kuartal pertama, menurut data dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok.
Namun penjualan kendaraan listrik dan hibrida plug-in – area dimana produsen mobil Tiongkok yang dipimpin oleh BYD kini mendominasi – naik 22 persen. Penjualan kendaraan pembakaran internal menurun dengan selisih yang hampir sama.
Hasilnya adalah pukulan ganda bagi perusahaan-perusahaan seperti Volkswagen, General Motors, Honda dan Nissan. Penjualan turun, begitu pula pangsa pasarnya.
Lebih dari 40 merek mobil telah mengikuti Tesla dalam memangkas harga kendaraan listrik sejak bulan Januari dalam perang harga yang telah meningkatkan penjualan kendaraan listrik dan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV), yang keduanya diklasifikasikan sebagai “kendaraan energi baru” di Tiongkok. Hal ini juga mengurangi profitabilitas industri secara keseluruhan, kata para analis.
“BENTENG TERAKHIR” UNTUK PEMBAKARAN
Selama bertahun-tahun, pasar mobil penumpang entry-level di Tiongkok didominasi oleh mobil bermesin pembakaran yang dibuat oleh produsen mobil global yang bermitra dengan merek Tiongkok.
Namun untuk mobil dengan harga antara $22.500 dan $30.000, tahun ini merupakan tahun yang buruk bagi kendaraan berbahan bakar bensin. Penjualan turun 20,5 persen pada kuartal pertama, dibandingkan dengan kenaikan 68 persen pada kendaraan listrik dan hibrida plug-in.
SUV hybrid plug-in Song dari BYD, dengan harga awal sekitar US$20.000, telah melampaui penjualan Nissan Sylphy, yang telah menjadi mobil terlaris di China selama tiga tahun berturut-turut. Dolphin EV BYD, yang dijual dengan harga sekitar US$17.000, mendahului Volkswagen Passat.
Karena tekanan biaya pada kendaraan listrik yang berbahan baterai, pasar entry-level kemungkinan akan menjadi “benteng terakhir” bagi kendaraan berbahan bakar bensin di Tiongkok, kata Xu Haidong, wakil kepala insinyur di Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok.
Di pasar premium Tiongkok, dengan harga antara US$52.500 dan US$60.000, mobil bertenaga listrik sudah menjadi yang terlaris.
BYD mendominasi pasar hibrida plug-in di Tiongkok, yaitu mobil yang memiliki mesin pembakaran tetapi mampu diisi daya dan dijalankan untuk jarak lebih pendek dengan tenaga listrik.
Plug-in mewakili lebih dari separuh penjualan BYD tahun ini, memberikan skala bagi perusahaan untuk bersaing dalam harga di seluruh jajaran produknya, kata para analis.
“JATI DAN PARU-PARU” TESLA
Tesla melihat peningkatan 27 persen dalam penjualan di Tiongkok menjadi lebih dari 137.000 sedan Model 3 dan crossover Model Y pada kuartal pertama. Tesla juga meningkatkan pangsa pasarnya setelah memotong harga di Tiongkok antara 6 persen dan hampir 14 persen pada bulan Januari.
Hal ini menempatkan harga awal Tesla di Tiongkok antara US$7.500 dan sekitar US$10.700 di bawah harga AS saat ini, yang juga didiskon.
Analis dan investor akan fokus pada apa artinya bagi margin ketika Tesla melaporkan hasil kuartal pertama pada hari Rabu.
“Mendapatkan pangsa lebih lanjut di pasar utama Tiongkok akan menjadi jantung dan paru-paru kisah pertumbuhan Tesla,” kata analis Wedbush Daniel Ives dalam sebuah catatan pada hari Senin.
Sebagai ancaman lebih lanjut terhadap merek-merek terkenal, ekspor Tiongkok tumbuh pesat, dipimpin oleh kendaraan listrik dan PHEV. Ekspor industri dari Tiongkok naik 83 persen pada kuartal terakhir dibandingkan tahun sebelumnya.
BYD, yang memasarkan mobilnya di Eropa dan Asia Tenggara, mengalami peningkatan ekspor sebesar 13 kali lipat dari Tiongkok.
